Puedo configurar documentos por defecto para una empresa

En este artículo, aprenderás cómo configurar los documentos necesarios para una nueva empresa y cómo esta función mejora tu proceso de seguimiento.

Comienza configurando los documentos requeridos para una nueva empresa.

Selecciona los documentos necesarios al añadir una nueva empresa. Alternativamente, haz clic en Editar y elige los documentos requeridos, como las instrucciones de envío BL.

Especifica la cantidad para cada documento y guarda esta información. Cuando crees un pedido en joules con el mismo cliente, el sistema automáticamente prellena los documentos requeridos. Tienes la libertad de actualizar la cantidad en esta etapa.

Añade más documentos desde la sección según sea necesario. Cuando crees un Envío, todos los documentos que hayas configurado para esa venta aparecerán como un paso de documento.

Abre el envío y accede al Centro de Documentos. El documento que hayas configurado estará marcado como requerido, mejorando tu proceso de seguimiento.

Actualizado el: 20/04/2025